Was ist der Vermögens-Check?
Beim Vermögens-Check überprüfen die unabhängigen Experten der SRQ-FinanzPartner AG auf Ihren Wunsch hin Ihr Vermögen.
Dabei werden nicht nur einzelne Bestandteile Ihres Vermögens betrachtet, sondern alle Asset-Klassen wie Immobilien, Lebensversicherungen, Spareinlagen, Wertpapiere, Beteiligungen oder steueroptimierte Anlagen. Diese gesamtheitliche Analyse bezieht selbstverständlich auch Ihre Altersvorsorge oder Ruhestandsplanung mit ein. Aber auch zu Themen rund um Erben und Vererben oder Stiftungen erhalten Sie erste grundlegende Hinweise zur Optimierung. Die Ergebnisse werden in der Regel kurz schriftlich dokumentiert. Ein Anspruch auf eine umfassende schriftliche Betrachtung besteht nicht.
Was kostet der Vermögens-Check?
Der Vermögens-Check ist absolut kostenlos und unverbindlich. Sie gehen durch Ihre Anmeldung/Teilnahme keine weiteren Verpflichtungen ein.
Wie wird der Vermögens-Check durchgeführt?
Der Vermögens-Check wird in Form eines ausführlichen persönlichen oder telefonischen Gesprächs durchgeführt. Das Gespräch kann am Telefon, zu Hause, in den Räumen SRQ-Finanzpartners oder an einem anderen von Ihnen gewünschten Ort stattfinden.
Welche Teilnahmevoraussetzung gibt es?
Einzige Voraussetzung zur Teilnahme am Vermögens-Check ist, dass Sie über ein Vermögen von 25.000,- Euro oder mehr verfügen oder einen solchen Betrag anlegen wollen.
Wie kann ich mich zum Vermögens-Check anmelden?
Sie haben Fragen oder möchten sich gerne persönlich anmelden? Dann rufen Sie kostenlos an unter: Tel. 0800 / 774 08 00 (von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 17:30 Uhr; kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Innerhalb von 48 Stunden wird sich ein unabhängiger Finanzberater der SRQ-FinanzPartner AG bei Ihnen melden.
Sind meine Daten sicher?
Die SRQ-FinanzPartner AG versichert, dass alle Informationen absolut vertraulich behandelt werden. Die gewonnenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung des Vermögens-Checks verwendet und gespeichert. Eine weiterführende Verwendung und Speicherung der Teilnehmerdaten findet nicht statt. Die SRQ-FinanzPartner AG versichert, dass alle datenschutzrechtlichen Vorschriften strikt eingehalten werden.
Wer ist die SRQ-FinanzPartner AG?
Die SRQ FinanzPartner AG wurde 2003 als SRQ OHG gegründet und firmiert sein 1. Juli 2004 als Aktiengesellschaft. Als einer der am schnellsten wachsenden Finanzdienstleister Deutschland betreut die SRQ FinanzPartner AG mit ihren bundesweit über 100 unabhängigen Finanzberatern knapp 1,1 Milliarde Euro Vermögen für über 10.000 Kunden.
Die SRQ FinanzPartner AG ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter der Nummer HRB 920 36 eingetragen. Aktionäre der SRQ FinanzPartner AG sind die DAB bank AG München sowie Management und Mitarbeiter.
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